Annoncerer spændende ændringer til vores investeringsudvalg og ekspertteam

2
Annoncerer spændende ændringer til vores investeringsudvalg og ekspertteam

19. februar 2020

I dag er vi glade for at kunne meddele, at vi har udvidet vores investeringskomité og tilføjet vores team af eksperter.

Siden lanceringen har Investeringsudvalget bestået af Bill Harris, Kyle Ryan og mig selv. Denne struktur har tjent os og vores kunder godt. Men med vækst kommer muligheder. Vi har nu chancen for at diversificere og udvide teamet, forbedre vores kundeoplevelse og levere mere værdi.

Ved at tilføje medlemmer med dyb brancheerfaring og tæt nærhed til vores kunder, vil vi have større styrke og være mere personlige. Bemærk venligst, at hvert af de nye medlemmer er ansatte i Personal Capital, fuldt ud forpligtet til vores succes. Selvom de vil bringe værdifulde nye perspektiver, vil vores investeringstilgang forblive konsekvent. Kyle og jeg forbliver i investeringsudvalget. Bill Harris vil fortsætte med at bidrage gennem en overgang til vores team af eksperter.

Vær med til at byde velkommen til vores nye investeringskomitémedlemmer:

Team af eksperter

Ud over disse ændringer er vi glade for at kunne annoncere Karen Schaeffer, CFP® har sluttet sig til vores team af eksperter.

Karen er tidligere formand for CFP® bestyrelsen. Hun har direkte rådgivet enkeltpersoner i over tredive år og deler en passion for finansiel planlægning. Hun er bredt respekteret i branchen og bliver ofte citeret i store finansielle medier. Karen valgte at slutte sig til os, primært fordi hun erkender, at vi spiller en væsentlig rolle i at drive udviklingen af ​​planlægningen. Hun vil arbejde med rådgivning, produkt- og porteføljestyring for at hjælpe os med at levere større effekt til kunder og Dashboard-brugere.

Vær med til at byde Karen velkommen til vores team af eksperter og de nye medlemmer af vores investeringskomité.

Indholdet i dette blogindlæg er kun beregnet til generelle informationsformål og er ikke beregnet til at udgøre juridisk, skattemæssig, regnskabsmæssig eller investeringsrådgivning. Du bør konsultere en kvalificeret juridisk eller skattemæssig professionel angående din specifikke situation. Husk, at investering indebærer risiko. Værdien af ​​din investering vil svinge over tid, og du kan vinde eller tabe penge.

Enhver henvisning til rådgivningstjenesterne henviser til Personal Capital Advisors Corporation, et datterselskab af Personal Capital. Personal Capital Advisors Corporation er en investeringsrådgiver registreret hos Securities and Exchange Commission (SEC). Registrering indebærer ikke et vist niveau af færdigheder eller træning, og det indebærer heller ikke godkendelse fra SEC.

Craig Birk leder Personal Capital Advisors Investment Committee og fungerer som Chief Investment Officer. Hans fokus er at omsætte forbedringer inden for teknologi til bedre økonomiske liv. Craig er blevet bredt citeret i Wall Street Journal, Bloomberg, CNN Money, Washington Post og andre steder. Før han kom til Personal Capital Advisors, var han leder i porteføljestyringsteamet hos Fisher Investments, og hjalp aktiver under forvaltning med at vokse fra $1,5 milliarder til over $40 milliarder. Craig er uddannet fra University of California i San Diego og har opnået Certified Financial Planner®-betegnelsen.

lignende indlæg

Leave a Reply